发行价格为每股人民币 13.09元

作者:admin发布时间:2019-04-10 22:32

  在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。幸运飞艇我们相信,

  定,如实反映了景兴纸业公司截至 2009年 12月 31日的前次募集资金使用情况。

  现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500

  号)的规定,将本公司截至 2009年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行股票的通知》

  (证监发行字〔2007〕370号) 批准,本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于 2007

  年 11月 1日采用网上、网下定价增发人民币普通股(A股)93,000,000股(每股面值 1元),

  发行价格为每股人民币 13.09元,共计募集资金人民币 1,217,370,000.00元。扣除承销佣

  由主承销商中信建投证券有限责任公司于2007年11月7日分别汇入本公司中信银行嘉兴分

  行人民币账户(账号 3018)1,000,000,000.00元及建设银行平湖支行人民

  币账户(账号88588)177,538,530.00元。另支付审计费、律师费、法定

  信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用 7,007,838.10元后,本公司本次募集资金净额

  为人民币 1,170,530,691.90元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证,

  应由募集资金归还流动资金代垫募投项目支出 28,659,817.79元,募集资金专户累计利息收

  浙江景兴纸业股份有限公司 建设银行平湖支行 88588 606,261.90

  [注2]: 公司于 2010年 2月 22日归还 2009年流动资金代垫的募集资金投资项目

  截至2009年12月31日,本公司对前次募集资金投入项目累计投入募集资金55,310.29

  1.公司原承诺募集资金投资项目为“年产60 万吨高档包装纸板技术改造工程”项目(包

  括40万吨牛皮箱板纸项目和 20万吨白面牛卡纸项目)。由于2008年跌宕起伏的宏观环境,

  使得公司的生产经营遭遇了前所未有的困难,特别是受 2008年下半年世界金融危机的影响,

  使得公司主导产品牛皮箱板纸的供求关系发生突变。公司在评估经营现状及未来产品市场供

  求变化的情况后,终止实施公司原承诺募集资金投资项目中的 40万吨牛皮箱板纸项目。该

  项变更已分别于2009年3月20日和2009年4月8日经公司董事会三届第十五次会议和2009

  年度第一次临时股东大会批准通过。2009年 4月 22日,经公司董事会三届第十六次会议审

  议通过《关于变更募集资金项目名称的议案》,公司前次募集资金承诺投资项目名称“年产

  60 万吨高档包装纸板技术改造工程”变更为“年产 20万吨白面牛皮卡纸技术改造工程”,

  2.根据公司 2009年 4月 22日三届第十六次董事会并经 2008年度股东大会审议通过

  的《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司将因终止实施原承诺募集资金投资项目“40

  万吨牛皮箱板纸项目”而闲置的部分募集资金计人民币 5.5亿元变更为流动资金。

  本公司募集资金实际投资金额超出本公司变更后的承诺投资金额 3,786.29万元,主要

  公司前次募集资金净额为 117,053.07万元,经 2008年度股东大会审议通过前次募集资

  金变更为流动资金 55,000.00万元,经变更后可用于募投项目的前次募集资金 62,053.07

  含募集资金专户累计利息收入 1,648.54万元、手续费支出 0.78万元)。根据公司董事会三

  届二十七次会议决议并经公司 2010年第一次临时股东大会批准,公司前次募集资金结余部

  分用于对前次募集资金项目年产20 万吨白面牛卡纸生产线实施技术改造,以实现该生产线

  单机生产多纸种并新增5 万吨产能规模。该技改项目的总投资为 24,996万元(其中建设投

  资 24,134万元,铺底流动资金 862万元),其中使用前次募集资金结余进行改造该项目

  8,390.54万元,其余使用自有资金进行改造。截至本报告出具日,公司已将前次募集资金

  结余部分 8,390.54万元全部使用完毕,并相应注销了前次募集资金专用账户。

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2 。对照表中实现效益的

  (二) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含 20%)以上的情况说明

  截至 2009年12月 31日,本公司募集资金投资项目因尚未投产,故未产生收益。

  本公司募集资金实际使用情况与公司 2007年度、2008年度及 2009年度定期报告信息

  [注]:原预计项目达到预定可使用状态日期为2010年 6月 30日,根据公司董事会三届二十七次会议决议并经公司 2010年第一次临时股东大会批准,公司对原募集资金项目实施

  新增5 万吨产能技术改造,该技改项目总投资24,996万元(其中建设投资24,134万元、铺底流动资金862万元),故预计项目达到预定可使用状态日期变更为2010年9月30日。

  预计效益序号 项目名称 累计产能利用率 2007年 2008年 2009年

  [注1]:招股说明书原年产 60万吨高档包装纸板技术改造工程承诺效益为 19,720万元,2009年募投项目变更为年产 20万吨白面牛皮卡纸技

  [注2]:截至 2009年 12月 31日,本公司募集资金投资项目因尚未投产,故未产生收益。